В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит заседание, на котором ставит задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с военными, включая разведгруппу, в задачу которой входит обнаружение завода. В состав группы входят сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и встретиться с советским связным, агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, поскольку японский полковник планирует взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
