В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении главного торгового события года — ярмарки. Однако мирный ритм городской жизни нарушается, когда происходит дерзкое убийство одного из самых влиятельных людей города — губернского дворянина Нефедьева. Расследованием этого дела берется заниматься Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного управления. Постепенно он погружается в загадочный мир, где сталкивается с темным злом, которое выходит за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, Алексей вынужден поставить на карту всё, включая свою любовь, честь и даже жизнь.