Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он намерен установить свои порядки и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки бросает вызов народу саха, вынуждая их вновь осмыслить свою культурную идентичность. Взаимодействие двух разных миров приводит к неожиданному сближению директора и его недавней соперницы. Теперь Марте предстоит выбрать между мрачным наследием прошлого и любовью, дарящей надежду на светлое будущее.